Заказать звонок
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

Обновить страницу сделки (активити), 1.0.0

Обновить страницу сделки (активити)
Обновить страницу сделки (активити)
0 тенге
-0%
0 тенге
- +
Цена
0 тенге
-0%
0 тенге
Экономия 0 тенге
Редакция Битрикс
Без лицензии
Интернет-магазин + CRM
Корпоративный портал
Энтерпрайз
-
Адаптивность
Нет;
Все характеристики
Доставка
Описание
Очень часто отдел продаж строится по принципу HUNTER->FERMER. Для прогрева базы клиентов используются сделки в одном направлении, а для ведения продажи - в другом. Смена направления сделки становится необходимой при выявленной потребности или полученном ТЗ от заказчика. Дальше работу над сделкой может перенять коллега, который лучше разбирается в предметной области или же менеджер продолжает работу над ней самостоятельно, но нуждается совершенно в других бизнес-процессах, которые доступны в новой воронке.

Стандартно Битрикс24 позволяет менять направление у сделки. Однако действия, которое вместе со сменой направления обновляло бы страницу сделки автоматически, в стандартных активити нет. Эту задачу способно решать действие "Обновить страницу"!

Совместно с правильно настроенными роботами действие "Обновить страницу" прекрасно заполняет пробел, связанный с перезагрузкой страницы.

В видеоинструкции рассматривается пример использования действия "Обновить страницу". А суть сводится к следующему:

На портале настроены 3 бизнес-процесса:

  1. Задания на каждую стадию направления сделки "Прогрев базы". На последней стадии пользователь загружает файл(-ы) с выявленной потребностью, выбирает ожидаемую дату поставки оборудования или услуг и нажимает на кнопку "Отправить" из карточки заданий, которые выводятся на страницу сделки.
  2. Задания на каждую стадию направления сделки "Продажа оборудования".
  3. Перенос сделки. Содержит 2 действия: "Обновить страницу" и "Изменение документа". В действии "Изменение документа" есть 2 поля: "Стадия сделки", в качестве значения выбирается та стадия сделки направления "Продажа оборудования", на которую необходимо перенести сделку из направления "Прогрев базы" и еще одно пользовательское поле типа "Да/Нет" для того, значение "Да" которого запускает работу робота, который бы мог выводить задание на новую стадию сделки.

И 2 робота в сделках:

  1. Робот отрабатывает безусловно при попадании на 1-ую стадию направления "Продажа оборудования" и запускает бизнес-процесс "Перенос сделки".
  2. Робот отрабатывает по условию значения "Да" пользовательского поля "Запускаем робота?" при попадании на 2-ую стадию направления "Продажа оборудования" и запускает бизнес-процесс, выводящий задание на этой стадии сделки.

Внимание! Действие предназначено только для обновления страницы сделки при смене направления воронки и не будет работать с другими сущностями!


Характеристики
Адаптивность
Нет
Композит
Нет
Разработчик
lion
Опубликовано
02.03.2021
Версия
1.0.0
Бесплатно
Да
Пробный период
Есть
Установок
100 - 499 раз
Отзывы
Нужна консультация?
Сомневаетесь, подойдет ли вам этот товар?
Позвоните мне
Задать вопрос
Обновить страницу сделки (активити)
 
У нас новый номер WhatsApp: +7-707-711-65-77!
×