Данное активити позволяет создавать задачи с привязкой к сущности crm, с возможностью подзадачи и чек-листом из Дизайнера бизнес-процессов.
Внимание! Данное активити разработано для Дизайнера бизнес-процессов, без модуля «Бизнес-процессы» не работает.
Ранее для каждой конкретной дополнительной возможности создания задач из Дизайнера бизнес-процессов — привязка задачи к CRM, задача с вложениями, задача с чек-листом — использовались разные активити:
- Задача с привязкой к CRM - сущности (активити)
- Создание задачи с указанием родительской (активити) - http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/mcart.task2activity/
- Создание задачи с вложениями (активити)
Теперь мы создали единое активити, включающее все эти возможности.
Это комплексное активити расширяет штатный механизм создания задачи из Дизайнера бизнес-процессов, избавляя вас от лишних действий по редактированию созданной задачи после отработки бизнес-процесса.
После установки активити в Дизайнере бизнес-процессов рядом с пунктом «Уведомления — Задача» появится новый — «Задача (mcart)». Добавьте его в цепочку бизнес-процесса и заполните окно параметров.
Настройка параметров активити
Нажмите на кнопку параметров на блоке «Задача (mcart)» и заполните поля:
- Заголовок — укажите название активити для идентификации в цепочке Дизайнера бизнес-процессов
- Вложения — здесь вы можете задать вложение к задаче. Более подробно о работе с вложениями вы можете прочитать в описании модуля «Создание задачи с вложениями (активити)» - http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/mcart.taskwithattach/
- Название задачи — это название будет использовано для созданной задачи
- Постановщик — задайте постановщика по задаче
- Ответственный — задайте ответственного по задаче
- Соисполнители — при необходимости укажите соисполнителей по задаче
- Начало — укажите дату начала задачи
- Окончание — укажите дату окончания задачи
- Крайний срок — укажите крайний срок выполнения задачи
- Описание задачи — введите описание задачи, можете использовать ссылки из списка
- Приоритет — выберите приоритет задачи (низкий, средний, высокий)
- Задача в проекте (группе) — при необходимости укажите отношение задачи к конкретной рабочей группе или проекту
- Разрешить ответственному менять крайний срок — да или нет
- Включить учет времени по задаче — да или нет
- Принять работу после завершения задачи — да или нет
- Включить задачу в отчет по эффективности — да или нет
- Наблюдатели — при необходимости укажите наблюдателей по задаче
- ID родительской задачи — если создаваемая задача будет иметь отношение к какой-либо исходной (родительской) задаче, то есть являться её подзадачей, укажите здесь ID родительской задачи
- ID CRM сущности — если создаваемая задача будет иметь отношение к какой-либо сущности CRM, укажите здесь её ID. Здесь принципиальное отличие от штатного механизма в том, что сущность CRM можно динамически передавать через параметр (переменную) бизнес-процесса. При этом необходимо в параметрах активити задать тип привязываемой сущности при помощи префикса: D_ - сделка, L_ - лид, C - контакт, CO_ - компания. Например, D_4 - сделка c ID 4.
- Чек-лист — вы можете добавить к задаче чек-лист, прописав его пункты. Для добавления еще одного пункта нажмите Добавить.